Кароліна має чарівний альбом — усе, що дівчинка малює вдень, оживає вночі. Одного разу Кароліна, Ліна, її братик Марко та кицька Багіра потрапляють усередину альбому — і опиняються в іншому світі. Марко загубився десь в чарівному світі альбому і подружки вирішають його рятувати.
Під час пошуків дівчатка потрапляють на острів Сумних Принцесс, до обійстя брехунів, до країни Самотніх Батьків, до країни Самотніх Дітей, у царство Червоного Чепура... На шляху героїням зустрілися язикаті дерева, песиг...