Студент Палтов знакомится в Петербурге с таинственной незнакомкой, которая представляется как Алис и которая знает имя Палтова. Алис произвела на Палтова сильное впечатление. После нескольких встреч Палтов уезжает в Москву. Через какое-то время Алис — также оказавшаяся в Москве — находит его и приглашает к себе. Она угощает его апельсином, после чего Палтов теряет сознание. Придя в себя на улице в другом районе города Палтов с трудом добирается до дома.
Вскоре Палтов заболевает. Профессора не в...