Молодой правитель графства Аукни по имени Ферингал влюбляется в простую крестьянку Меральду и хочет жениться на ней, несмотря на протесты своей старшей сестры. Меральда же любит сельского паренька Яки Скули, но вынужденно принимает ухаживания графа и соглашается на свадьбу, рассчитывая таким образом спасти семью от нищеты. Однако девушка не может сразу отказаться от своих чувств к Яки, она идет на «последнее свидание» с ним и они проводят вместе ночь. Спустя какое-то время Меральда начинает чувствовать признаки беременности.

Ей удается скрыть своё положение до свадьбы с графом. Во время церемонии бракосочетания появляется Яки Скули. Он кричит, что любит Меральду, и что они должны бежать вместе. Меральда при всех заявляет, что никаких отношений между ними и нет, и требует, чтобы Яки ушел. Юноша встает на край обрыва и грозится покончить с собой, если Меральда не будет с ним. Случайно он оступается, падает с уступа в море и погибает.

Вульфгар продолжает пьянствовать, пытаясь таким образом избавиться от галлюцинаций и мучительны воспоминаний об ужасах Бездны. У него начинаются любовные отношения с Делли Керти — проституткой из той же таверны, в которой он работает. Кроме этого у Вульфгара появляется друг — мошенник Морик по прозвищу Бродяга, который на самом деле получит от Джарлакса задание следить за варваром. Со временем Вульфгар становится все более агрессивным и неуправляемым, и хозяин таверны Арумн и его друг Лягушачий Джози решают лишить его работы. Джози, опасаясь, что варвар в ярости разгромит всю таверну, похищает у него магический молот Клык Защитника и продает его пиратке по имени Шила Кри. Вульфгар приходит в ярость, обнаружив пропажу молота, однако покидает таверну вместе с Мориком.

В Лускан пребывает капитан Дюдермонт — знаменитый охотник на пиратов, старый друг Дриззта и Кэтти-бри. Лусканские пираты решают избавиться от ненавистного капитана и устраивают на него покушение, удачно подставив Вульфгара и Морика. Дюдермонта удается спасти усилиями лекарей, но Вульфгар и Морик Бродяга за покушение на убийство приговариваются к смертной казни. Дюдермонт не верит, что друг Дриззта мог пытаться его убить и просит у властей Лускана заменить казнь на изгнание. Вульфгар и Морик вынуждены бежать из Лускана. Оставшись без денег, друзья вынуждены заниматься разбоем на тракте.

В один день Вульфгар и Морик нападают на карету, в которой ехала Меральда, невеста графа Аукни. Забрав ценности, варвар отпускает Меральду, не причинив ей никакого вреда. Через некоторое время после свадьбы с графом, когда беременность Меральды становится очевидной, она заявляет, что во время нападения на карету варвар её изнасиловал. Ферингал в бешенстве приказывает отыскать варвара во что бы то ни стало. Его приказание исполняется, Вульфгара захватывают и сажают в темницу графского замка, чтобы на следующий день казнить. Однако Меральда, чувствуя себя виноватой, тайно освобождает Вульфгара и помогает ему бежать.

Сестра Ферингала догадывается о правде и убеждает графа в том, что его жена не была верна ему и солгала об изнасиловании. Слишком ранние роды пробуждают в графе подозрения и злость на неверную супругу. Граф и его сестра едва не выбрасывают новорожденную девочку в окно, но в этот момент в комнату врываются Вульфгар и Морик. Варвар, опасаясь за Меральду решил помочь ей. Он заявляет, что девочка — его дочь и забирает её с собой. Такой поступок варвара отчасти разрушает подозрения относительно измены Меральды. Ферингал вновь верит в историю об изнасиловании и невиновность своей жены. Дальнейшая их супружеская жизнь проходит относительно спокойно и счастливо.

Вульфгар с новорожденной девочкой, которую назвал Кэлси, возвращается в Лускан и предлагает Дэлли Керти стать его женой и приемной матерью для малышки. Дэлли соглашается, и они втроем покидают Лускан. Вульфгар намерен вернуться в Долину Ледяного Ветра, но сначала вернуть себе украденный Клык Защитника.