Beltrán de Osma es un caballero que combatió al servicio de Alfonso IX de Castilla en la batalla de Alarcos (año 1195) en la que las tropas castellanas fueron vencidas por los almohades.
Diecisiete años después las tropas cristianas consiguen derrotar al ejército musulmán en las Navas de Tolosa. Beltrán, cansado de la batalla y tras ver al apóstol Santiago ayudándoles a vencer, decide abandonar la guerra y peregrinar a Santiago.
En el Camino de Santiago conoce a San Francisco de Asís y decide ...