Дуайт бросает свою группу - Спасителей. Лора вызывается поехать с ним.
В Александрии Рик и Юджин разговаривают о создании армии. Юджину нравится эта идея. Рик выходит из дома Юджина и вскоре подвергается нападению Мортона Роуза и Винсента. Они хотели остаться неузнанными под покровом ночи, но не получилось. Мортон решает убить Рика, Винсент отговаривает его. Нападающие начинают драться друг с другом. Когда Мортон наклоняется к Рику, чтобы поднять его палку, используемую для избиения, Рик куса...