Действие происходит в конце VI — начале VII в., в то время, когда на Руси правит Кий. Шестнадцать лет назад Кий сверг с престола Завлоха, киевского князя, чтобы воцариться на его месте. Побеждённый князь вынужден был убежать с оставшимся воинством. Его супруга, услышав, что Кий уже в городских воротах, а она осуждена на разлуку с любимым мужем, поцеловала на прощанье свою годовалую дочь Оснельду и покончила с собой. Малютку Оснельду Кий взял в плен. Однажды Оснельдина мамка Асграда приносит княж...