1463 ЛД. Рейвел Ксорларрин возглавляет отряд Дома Ксорларрин, целью которого провести разведку Гаунтлгрима и организовать там свою колонию дроу, а также использовать магию Предвечного. Громф Бэнр дает понять Андзрелу, нынешнему мастеру оружия, что специально позволил Рейвелу с помощью Тиаго Бэнра подсмотреть информацию о городе в кабинете Громфа, используя филактерию в которой заключен Арклем Грит. Разведка на руку дому Бэнр, а Мать Зиррит будет думать, что преимущество за ней.

Эффрон Калека следит за Далией и Дзиртом и поручает могущественным наемникам-шадоварам из царства теней Кавус Дун убить эльфа, а Далию взять живой, чтобы в чём-то убедиться. Дзирт ещё раз, во время своего внутреннего диалога, отмечает, что стал неуверенным в себе и перестает видеть грань между добром и злом. Единственное, что держит его на плаву это битва. Кавус Кун застают Дзирта и Далию врасплох. В схватке умирает Бол от руки Далии, монах Парбид от руки Дзирта, Кошмар от руки предательницы женщины-дворфа Амбре из того же отряда, монаха Афафренфера она берет в плен, зайдя с ним в портал, куда отправили Дзирта. Под конец на помощь приходит Артемис Энтрери, и, понимая, что план провалился колдунья по кличке Оборотень и Рацис из того же отряда уходят. Джермандер погибает от руки Энтрери.

Валиндра понимает, что бес Инвиду, над которым издевалась Силора и который помог её победить в битве, предоставил врагам информацию, а именно Эффрону. Она обещает отпустить его взамен на то, что тот найдет себе замену в Девяти Кругах Ада.

Аруника пытается решить на чью сторону встать, Алегни, Тэйцев или троих воинов. Через брата Антуса, фанатика аполетов, она выясняет, что Царство отступило на неопределенный срок, сделав Валиндру ещё более безумной. Херцго Алегни становится лордом Невервинтера.

Отряд темных эльфов из Рейвела Ксорларрина, его брата Брэктала, сестер Береллип и Сарибель, драука по имени Йерринине, которым обещали избавление от проклятия в случае победы, оруженийка дома Джирта, Тиаго Бэнра и других, добирается до границ Гаунтлгрима и вступает в схватку с призраками. Сумев их оттеснить, они занимают кузницу Гаунтлгрима и начинают производить мощное магическое оружие, с помощью искусного дроу кузнеца Гол’фанина. Тиаго Бэнр утверждает, что дом Ксорларрин здесь только по воле дома Бэнр.

Далия, Артемис и Дзирт пробираются в Невервинтер по сточным канавам, по пути убивая аполета развездчика и вступают в схватку с Херцо Алегни на главном мосту города. С помощью меча он обращает Артемиса против дроу, пантера бьется с Эффроном, а Далия с Херцго. Эффрон уходит в с поля боя, Артемис смог выйти из под власти Когтя и ранит Херцго, а Далия вносит свою лепту с помощью украденного плаща. Когда последний отступает в тень на него набрасывается Гвенвивар и они исчезают, оставляя Коготь. Израненный Дзирт, Далия и Энтрери пытаются отступить, но тут, на окруживших их шейдов, нападает гражданское ополчение, которое убивает большинство незересов, тем самым быстро освободив город от их власти. Аруника, которая имеет большое влияние в городе и всегда находится рядом с Джелвусом Гринчем, главным в городе, выступает на стороне победителей, также, как и женщина-дворф Амбра, и думает как обратить ситуацию в свою пользу. Она, также как и брат Антус, надеется на возвращение аполетов.

Пантера не является на зов Дзирта застряв в другом измерении и Аруника, к которой обратился дроу, не в силах помочь. Артемис Энтрери понимает, что больше никогда не сможет контролировать клинок, который по сути, его поработил и просит отряд уничтожить меч, осознавая, что сам при этом умрет. Дзирту также удается «читать» меч и они убеждаются, что лучше всего это сделать с помощью Предвечного в Гаунтлгриме. После появления Энтрери Дзирт испытывает смешанные чувства с ревностью, одиночеством и не пониманием, когда видит, что Энтрери и Далия гораздо ближе друг к другу, чем он и, что убийца за короткий срок узнал о ней и понял её гораздо лучше, чем эльф. Ведь их оба объединяет не только тяжелое прошлое, но и факт изнасилования. Дроу становится близок к отчаянию, учитывая пропажу пантеры.

Дрейго Быстрый, могущественный шейд незерилской империи, который все это время отдавал приказы Херцго и распоряжался войсками, бросает все силы, чтобы исцелить истерзанного, но все ещё живого Херцго Алегни, которому поручено вернуть могущественный шейдский меч. С ним также должен выступить Эффрон Калека. Дрейго демонстрирует ему запертую и уменьшенную магией Гвенвивар. Эффрон направляется к колдунье Оборотень и поручает ей задание за золото, в котором она должна обменять пантеру на меч.

Дзирт начинает переставать ностальгировать и понимает, что Энтрери все ещё безжалостный ассасин, причинивший ему много бед. Он не может отделаться от мысли убить Артемиса. Отряд отбивается от шейдов и пробирается в сторону Гаунтлгрима по старым пещерам. Уходя на разведку Дзирта находит Оборотень и предлагает ему обмен, но тот, неожиданно для себя, отказывается. Через некоторое время на них нападает отряд разведчиков незерила, где Дзирт яростно пытается застрелить Энтрери из лука. Завязывается схватка и Дзирт с ужасом понимает, что эти мысли и образы были навеяны ему Когтем Шарона, но отмечает, что не полностью. Ревность Дзирта вполне оправдана. Следуя по следам отпущенной разведчицы, отряд на скорости прорывается в Гаунтлгрим и баррикадируются в комнате рядом с тронным залом. Готовясь принять бой, с другой стороны выходят дроу. Завязывается схватка и их берут в плен. Херцго Алегни понимает ухудшение ситуации, но, предполагая, что дроу им не враги, решает идти дальше. Артемис Энтрери выдает их всех за агентов Брэган Д’Эрт и его узнает Береллип Ксорларрин, с которой он провел ночь в те времена, когда путешествовал с Джарлаксом. Дзирт снова расстраивается, замечая, что Далию задевает этот факт. Решая, что их услуги могут потребоваться и веря в их ложь, темные эльфы дают Дзирту, Далии и Энтрери, свободу действий.

Между представителями Дома Ксорларрин плетутся интриги, где преуспевающий «плетущий заклинания» Рейвел старается удержать свое место и возвыситься, соперничая со своим братом Брэкталом. Брэктал успешно сдерживает и контролирует элементалей с помощью кольца. Рейвел, заручившись поддержкой Тиаго Бэнра и настроив против Береллип младшую сестру идет на конфликт, где берет вверх. Вскоре Брэктал, слушая сладостные речи Предвечного о власти, частично выпускает наружу его силу, используя рычаги и клапаны. Завязывается бой между водными и огненными элементалями, а дроу отступают, понимая, что кузница для них потеряна. Тиаго успевает захватить мощное оружие, которое не успел доделать Гол’фанин. С помощью огненного элементаля Брэктал делает туннель из ямы и отступает. Через некоторое время пещеру занимают незерилы. Троица постепенно продвигается вперед. Победив элементаля, отряд узнает, что этот туннель ведет к предвечному, а Артемис убивает Брэктала.

В финальной схватке дворф Амбра из Кавус Дун накладывает заклинание безмолвия на секцию города, убивает главного мага и приковывает монаха Афафрефнера. Далия окончательно убивает Херцго Алегни и Эффрон с криком «Отец!», открывает всем ужасную правду, что он ребёнок Далии, ребёнок Херцго, который изнасиловал эльфийку. Он исчезает, поклявшись отомстить и Дрейго Быстрый безжалостно отказывает ему в помощи, намекая, что рад избавлению от Херцго, источника его неприятностей. Он переговаривается с другим колдуном у которого есть какой-то интерес к Дзирту.

Дзирт видит как Артемис целует Далию, перед ожидаемой смертью и реагирует на это неоднозначно. Сбросив Коготь Шарона в лаву, Артемис остается в живых и отряд, в неопределенном состоянии, покидает пещеру. Амбра оправдывает свою помощь тем, что хотела помочь другу Бренора Боевого Топора и оставляет в живых монаха. Гвенвивар остается у Дрейго Быстрого. В конце книги из могилы выбирается воскресший Тибллдорф Пвент. Бес по имени Друзил, отпущенный Аруникой, находит своего истинного хозяина Эррту и сообщает, что видел Дзирта До’Урдена. Темные эльфы вернулись после битвы в Гаунтлгрим и Гол’фанин сразу начинает доделывать оружие Тиаго. Он понимает, что эльфом с лавандовыми глазами, который притворился агентом Брэган Д’Эрт был Дзирт и говорит об этом Тиаго.