Спасители готовятся атаковать Хиллтоп. Тем временем Карсон освобождает Юджина и компанию. В Хиллтопе София встречает Карла, он ей грубит и она уходит к своим новым друзьям. На Хиллтоп нападают Спасители. Под первыми выстрелами погибает Кэл. Ниган приказывает Хиллтопу сдаться. После неподчинения он выламывает ворота и начинает атаку. Во время атаки, Ниган и Дуайт заходят в тыл Рику и группе. Ниган приказывает Дуайту стрелять в Рика из стрелы, обмазанной плотью ходячих. Дуайт подчиняется, а Рик...