В семье фермера Хоггета, много лет занимающегося разведением овец, неожиданно появился маленький поросёнок. Его назвали Бейбом. Он подружился с хозяйской собакой Флай, которая научила его пасти овец. Не раз поросёнку приходилось спасать их то от лихих людей, пытающихся украсть овец, то от стаи бродячих собак, напавших на стадо. Со временем у Бейба появились и свои секреты пастушьего мастерства, позволившие ему вместе с Хоггетом победить в престижных состязаниях пастухов.