Далеко от фронта азербайджанское селение Айрым, но и там чувствуется грозное дыхание войны. Мужчины ушли на фронт, и все заботы легли на плечи женщин и детей. И пятнадцатилетний Аяз остался на пасеке вместо ушедшего на войну отца.
Поначалу страшно мальчику одному в лесу. В длинные осенние ночи он прислушивается к каждому шороху, слышит вой волков, видит загадочные ночные мерцания. Но постепенно Аяз привыкает к этой жизни, не чувствует себя одиноким: ведь на той стороне пасека соседнего армянск...