Красавицу Марию, юную вдову венгерского короля, ее брат, император Карл, готовит в жены королю Шотландии. Не познавшая в браке любви и страсти, Мария отказывается подчиниться, но испанский корабль, на котором она бежит, потоплен пиратами. Спасти беглянкусуждено шотландцу Джону Макферсону, посланному королем за своей невестой. Джон и не подозревает, что черноволосая русалка, которую он выловил в море и которая с первой минуты завладела его сердцем, - невеста короля. А Мария наслаждается нескольки...