Таф прибывает на планету, большую часть которой занимает море. Население планеты занимается рыболовным промыслом. Особенно ценится деликатесные «иловые шапочки». Но рыбаки страдают от нападений огромных кракенов. Все попытки победить их на море ни к чему не приводят. Тогда в ход идёт авиация. Первые успехи воздушного флота вызывает новый вид чудовищ, который подобно воздушным шарам прячутся в облаках нападая на глайдеры. Чудовища быстро размножаются и начинают экспансию на сушу. Таф соглашается помочь и начинает работу с одной из Хранительниц (офицеров вооружённых сил) на борту. Спустя 40 дней исследований и сотнях тысяч погибших, Хранительница получает приказ принудить Тафа к действиям. Сначала она угрожает ему смертью, но тот напоминает, что является единственным человеком, который умеет пользоваться «Ковчегом». Таф не скрывает, что это не так уж и трудно, но пока их учёные разберутся в устройстве машины, чудовища уничтожат их планету. Тогда Хранительница заявляет, что будет убивать кошек и Таф сдаётся. В океан сбрасываются акулы, хищные спруты и десятки других видов животных, воспроизведенных на ковчеге. Сначала кажется, что эта мера помогла, но потом появляются новые чудовища, приспособленные для борьбы с животными Тафа, и ситуация приобретает бедственный характер. Таф предлагает вернуться к своим исследованиям, если планету интересует собственное выживание. Хранительница соглашается, не имея другого выбора.

Спустя ещё некоторое время Таф созывает совет хранителей и приносит на него котёнка и «иловую шапочку». Таф объяснил, что все атаки начались в местах, где существует всего один общий вид — этот деликатес. На компьютерах «Ковчега» он произвёл анализ и пришёл к выводу, что они — телепаты невероятной силы, пробудившие морских чудовищ на свою защиту, заставляя их меняться в зависимости от появление новых противников. Так как «шапочки» не имели органов восприятия, они даже не догадывались, что люди — это разумная раса, и считали корабли, дирижабли и другие средства защиты отдельными хищными видами. Таф вывел специальных котят с усиленными пси-возможностями (в течение всех рассказов Таф рассказывает, что у кошек есть зачатки пси-способностей, то есть в рамках книги это доказанный факт), которые были посредниками в переговорах. В результате мир был достигнут с одним условием: люди прекращают добычу «шапочек», а те отзывают своих чудовищ. Таф требует за свою работу 5 миллионов кредитов. Он объясняет такую сумму тем, что потратил массу биоматериала на создание бесполезных животных. Но руководство отказывается платить. Тогда Таф отправляет на планету документальный фильм. В фильме корабль его класса уничтожает экосистему похожей планеты. Жители планеты, просмотрев фильм, немедленно оплатили Тафу работу.