Жестокий XIV век. Русь изнемогает под ярмом ненавистного Ига. Раздробив "русский улус" на пять "великих княжеств" и раздувая вражду между ними по принципу "разделяй и властвуй", Золотая Орда препятствует объединению и усилению Русской Земли. Но в то время, как князья платят степнякам "выход" и грызутся за ханские "ярлыки", вольные молодцы из Великого Новгорода на боевых ладьях-"ушкуях" совершают походы в низовья Волги, дважды разоряют ордынскую столицу Сарай-Берке и заставляют самих ханов платит...