1463 ЛД. Лускан и его окрестности терпят упадок и растерзаны от разбоев бандитов и голодающих фермеров. Дзирт и Далия натыкаются на такую группу. Проводя с ними вечер у костра Дзирт опять начинает путаться в своих принципах, не зная на чью сторону встать.

Сзасс Тем навещает Силору Салм и, сдерживая гнев, требует отчета о неудавшемся завершении Кольца Страха. Удар на себя берет Валиндра Теневая Мантия, говоря, что пыталась переселить душу Арклема Грита в тело демона и отвлеклась от основной задачи, но обещает, что все исправит. Сзасс разрешает Силоре исплользовать силу Кольца Страха, для возведения новой крепости в лесу близ Невервинтера. Джестри Раллевин, преданный слуга Асмодея и Силоры, понимает, что Валиндра нужна ей для продления жизни, поэтому она позволяет полубезумной женщине украсть филактерию, с помощью которой она взывает к умершему Дор’Кри и использует его как разведчика.

Херцго Алегни понимает, что Силора собирается напасть на восстанавливающийся Невервинтер и посылает ассасина Баррадуса Серого организовать оборону в городе. Херцо обладает могучим мечом, оставляющим пепельные полосы в воздухе и держит убийц в постоянном подчинении, но в то же время побаивается его.

Дзирт и Далия прибывают в Лускан в надежде найти сведения о Джарлаксе и Брэган Д’Эрт, но подвергаются покушению со стороны дома Ретнора, которые хотят отомстить за убийство внука Кенсидана. Они отбиваются и им помогает Корабль Курта. Бениаго, человек обладающий сильно знакомым для Дзирта кинжалом с самоцветами, призывает их пройти за ним. Капитан Корабля Курта, который является, на данный момент, самым влиятельным в городе, благодарит Далию за убийство капитана Корабля Ретнора и предлагает сотрудничество, где эльфы будут выступать в качестве разведчиков, расширяя влияние капитана. Далия пробирается в ювелирную лавку, чтобы украсть алмаз, который был предложен сначала в подарок, но её подстерегает Бениаго. Во время схватки он ранит женщину кинжалом, вытягивающим жизнь и парализует её ногу. На помощь приходит Дзирт и они уходят из города, а Далия теряет сознание. Спрятав её на ферме женщины по имени Мэг, Дзирт возвращается в Лускан к Бениаго и тот дает ему противоядие. Дзирт намекает, что может помочь ему стать новым капитаном Корабля Курта. Спасая Далию они уходят в сторону Невервинтера, где по дороге, на них нападет демон Хейденкорт, посланный Силорой. С Далией связывается Дор’Кри, намекая, что это он шпионит за ними. В продолжительной схватке Дзирт побеждает Хейденкорта, отправив его обратно в Ад.

Силора, Джестри и Валиндра сотрудничают с суккубом Аруникой. Она намеревается дать Джестри несколько артефактов, которые помогут победить Далию. Силора и Валиндра заключают союз с могущественными рыбоподобными существами аполетами и посол Царства дает намек Валиндре на то, что сможет излечить её от безумия, которое она приобрела во время Магической Чумы.

На Невервинтер нападает Валиндра с армией зомби и сектантов. В битве успешно действует Баррабус. В конце прибывают незересы во главе с Херцго Алегни и Валиндра отступает. Баррабус переименовывает Мост Виверна в Тропу Баррабуса, и терпит очередные унижения от Херцго. Более высокий по рангу тифлинг приводит к Херцго изуродованного мага по имени Эффрон Калека и тот с большой неохотой приставляет его напарником к Баррабусу. Встретив в лесу ашмадайцев оба отбиваются и Баррабус с трудом спасается от Джестри, который теперь превратился в живую бронированную мумию и безумного воина под влиянием аболетов. Эффрон бросает Баррабуса и Серый клянется себе, что как-нибудь поговорит с ним по душам. Херцго находит убитый Дзиртом и Далией незересский отряд и отдает приказ Баррабусу убить Далию, так как по его мнению она до сих пор служит ей.

Найдя их лагерь Баррабус нападет на Далию и почти убивает её, но внезапно нападает Дзирт и приставляет ему нож к горлу. Артемис Энтрери вскользь рассказывает Дзирту и Когте Шарона и о том, что Брэган Д’Эрт продали его незересам. Он объединяется с Далией и Дзиртом, чтобы убить Силору — главную цель незересов. И Дзирт и Артемис отмечают, что оба рады этой встрече, хоть они и старые враги.

Отряд нападает на Пепельную Поляну. Бес, который служит Аруники и выступает в качестве посланника между ней и Силорой Салм, нападает на колдунью в отместку за причиненные ему унижения и отгрызает ей два пальца, во время нападения Энтрери и Далии. Силора пытается убежать и на границе Кольца Страха призывает его силу для исцеления, но её поражает заряженный Тулмарином Игла Коза и Далия забирает у покалеченной, но ещё живой Силоры плащ ворона. Артемис Энтрери убивает Джестри, воткнув ему кинжалы в глаза, но Валиндра, которая теперь становится главой ашмадайцев, воскресила его и исцелила Силору лишь для того, чтобы Джестри, который теперь является зомби, убил Силору до конца. Далия, услышав, что Энтрери не по своей воле подчиняется Херцго Алегни, впадает в истерику, отмечая, что узнав об этом, лучше бы выступила на стороне Силоры. Артемис Энтрери, понимая, что его присутствие может оказаться губительным для эльфов, решает уйти, отметив, что с их помощью может избавиться от рабства и победить ненавистного тифлинга.