Сбежав от Великого князя, Карасу и Сирасаги возвращаются на землю. Их чувства становятся всё глубже, когда демон Сирасаги теряет свою тень, а ангел Карасу понимает, что вскоре может пасть.
Когда они оказываются в безвыходном положении, перед ними появляется загадочный юноша, Комори, называющий себя их предшественником.