Роман Алексея Новикова посвящен последнему году жизни А.С. Пушкина и начинается с драматических событий 1836 года. Пушкин готовит очередной номер журнала "Современник", а шеф жандармов в это время изучает очередное донесение секретной агентуры об "известном сочинителе". Поэт заканчивает "Капитанскую дочку", а реакционная печать травит Пушкина, зачисленного ею в "пугачевцы". Мысли поэта заняты давно задуманной им историей Петра I, а в Зимнем дворце все чаще упоминается ненавистное императору Нико...