В этой истории описаны бродячие цирки и частные сумасшедшие дома, в которых на цепи, в пустых камерах сидят забытые всеми параноики. Из одного из таких домов молодой Толли спасает Белли, сумасшедшую девушку, которая в действительности совсем не сумасшедшая.