1942 год. После поражения под Москвой, немецко-фашистские войска «реабилитировались», устроив Красной армии жестокий разгром под Харьковом, и начали стремительное наступление на Кавказ. В это время в руки советской контрразведки попадает немецкий историк и журналист Адольф Шеер, откомандированный на Северный Кавказ по личному заданию Гиммлера. По странному стечению обстоятельств на него очень похож капитан Константин Калина — сын немецкого антифашиста...
"Если в дороге общение с посторонними вам будет докучать, раскройте "Майн Кампф". Вокруг вас сразу же образуется "мертвая зона". В быту немцы чуждаются ортодоксальных фанатиков..."