Берлин. 20-е годы нашего века. Молодой литератор Пауль мистическим образом связан с древнеегипетским юношей Сетом Хамвесом. Пауль живет в нескольких измерениях - своем настоящем, своем будущем и жизнью Сета Хамвеса. Вместе со своим двойником он раскрывает странную и страшную тайну магического знания, переживает любовь к прекрасной Ахуре и множество приключений. Конец 30-х годов. Над Европой уже распростерла свои черные крылья вторая мировая война. Скрипач Поль и его жена Анна ощущают в своей сем...