High in the Clouds

Но вдруг бульдозеры уничтожают их лес, мама Вилки гибнет, и звери разбредаются кто куда. Бельчонок решает найти Абнималию, а пока направляется в ближайший город — огромный Мегатрополис, где высятся небоскрёбы, но звери живут в жалких лачугах и работают на заводах злой обезьяноподобной Грымзы. В городе Вилка знакомится с крысёнком Рэтси и белочкой Вероникой и делится с ними планом разыскать чудесную страну. В город прилетает и неутомимый путешественник Фрогго, одноногий лягушонок на воздушном шаре, которого Вилка знал ещё живя в лесу.

Рэтси предлагает друзьям посмотреть, как живёт Грымза, и они пробираются в её квартиру через водопроводные колодцы. Однако Грымза замечает их и хватает Веронику, а Рэтси исчезает. Вилка понимает, что Грымзе и её подручному Вэкфорду откуда-то стало известно об Абнималии, и они теперь тоже будут искать эту страну, чтобы уничтожить. Чтобы опередить их, Вилка и Фрогго на воздушном шаре отправляются на поиски Абнималии и вскоре находят её. Жители острова во главе с Дядей Бизоном радостно встречают их и готовы защищать остров от захватчиков. Вероника тем временем томится в тюрьме, где знакомится с блошиком Альфредо, который помогает ей сбежать вместе с прилетевшим за ней Фрогго. Фрогго доставляет Веронику на остров, не зная, что за ними туда же направляется военный катер с Грымзой и Вэкфордом, к которым примкнул и Рэтси.

Абнималию начинают обстреливать снарядами с катера, однако скоро Фрогго при помощи китов набрасывает на катер сетку, и Грымзу с Вэкфордом берут в плен. Они сообщают пароль от тюрьмы, который по телефону передают Альфредо, и заключённые звери выходят на свободу. Вилка и Вероника прощают Рэтси. Через несколько дней все звери из Мегатрополиса переселяются на Абнималию, а Грымза и Вэкфорд становятся там прислугой.