Гоблиноиды под предводительством великана Рагнора, служащие Замку Троицы, совершают набеги на эльфийское лесное королевство Шильмиста. Принц Шильмисты, Эльберет, отправляется в Библиотеку за советом. Ему выделяют Кеддерли и Данику чтобы разобраться в происходящем. За отрядом увязался и жаждущий прощения Руфо. По дороге в Шильмисту, Кеддерли все больше возмущается высокомерием эльфийского принца и ревнует к нему Данику. Юного клерика все еще преследует чувство вины за убитого жреца. Когда отряд сталкивается с засадой орков, Кеддерли дерется вместе со всеми, но после этого пытается вылечить раненых врагов. Эльберет же хладнокровно добивает их.

Эльфы успешно сопротивляются нашествию гоблинов партизанскими вылазками. Абаллистер посылает Рагнору на помощь чародейку Дориген и снова коварного беса Друзила. Друзил и Дориген угрозами и посулами делают Руфо своим информатором. Втроем с принцем, Кеддерли и Даника делают вылазку к лагерю противника, чтобы убить волшебницу. Заранее предупрежденная, Дориген устраивает засаду, и все трое попадают ей в руки.

Иван и Пикел обнаруживают своих друзей в руках орков и ввязываются в бой чтобы освободить их. Пленники вырываются и Дориген вынуждена бежать, но гномы и спасенный Эльберет с трудом терпят друг друга. По возвращении герои обнаруживают, что цитадель эльфов разбита.

Кедерли находит книгу, где описано древнее заклинание, пробуждающее деревья. Король эльфов уже готовит свой народ к исходу и не хочет даже слышать об этом. Герои пробиваются к древней роще чтобы применить зов деревьев, в то время как армия эльфов отвлекает врага. С помощью волшебной песни Кеддерли вызывает деревья на бой за эльфов. В долгой, упорной битве герои и ходячие деревья выбивают гоблинов из леса. Заботясь об умирающем маге, Кеддерли неожиданно полностью исцеляет его. Юноша все больше пугается своих новых, невероятных способностей в магии. Он покидает Шильмисту чтобы найти ответ в уединении.