Действие романа происходит в 1366 году по Летоисчислению Долины. Наемный убийца Артемис Энтрери обосновался в Калимпорте и сотрудничает с темным эльфом Джарлаксом и его бандой Бреган Д'Эрт. Дроу постепенно расширяют своё влияние на весь подпольный мир Калимпорта, уничтожая или захватывая целые воровские гильдии, одновременно вербуя осведомителей в Лускане.

Артемис чувствует угрозу со стороны двух ближайших подчиненных Джарлакса – псионика Киммуриэля Облодры и жреца Рай’ги Бондалека. Чтобы обезопасить себя от двух магов, убийца решает раздобыть меч, известный как Коготь Шарона. Этот могущественный артефакт был создан специально для сражений с магами и волшебниками. Артемис узнает, что меч находится у Корина Сулеза – престарелого искателя приключений, который уже много лет не выходит из своей хорошо охраняемой башни в пустыне, опасаясь потерять свой драгоценный меч. Единственным, кого убийца посвящает в свои планы, является женщина-халфлинг по имени Двайвел, к которой Артемис испытывает теплые чувства.

Магический осколок Креншинибон воздействует на разум Джарлакса, внушая ему страсть завоевывать и подчинять. Ранее скрытный и осторожный наемник начинает изменять политику Бреган Д'Эрт, что вызывает неодобрение его приближенных. Воспользовавшись страстью Креншинибона к демонстрации своей силы, Энтрери посоветовал Джарлаксу напасть на Корина Сулеза и захватить его башню, рассчитывая с помощью дроу заполучить Коготь Шарона. Несмотря на протесты Киммуриэля и Рай'ги, Джарлакс соглашается и отдает приказ Бреган Д'Эрт атаковать башню. Дроу быстро расправляются с защитниками башни, а иллитид Яраскрик, союзник Корина Сулеза, предает его и переходит на сторону Бреган Д'Эрт. Артемис побеждает в бою Корина и присваивает себе его магический меч и защитную перчатку, блокирующую любую магию.

Киммуриэль и Рай'ги, узнав от иллитида Яраскрика, что на самом деле представляет из себя Креншинибон, решают избавиться от Джарлакса и Энтрери, захватить кристалл и вернуться обратно в Мензоберранзан к привычной жизни. Узнав о готовящимся перевороте, Артемис решает помочь главарю Бреган Д’эрт и спасти его не только от заговора, но и от пагубного влияния кристалла. Убийца успевает предупредить Джарлакса, и они вместе с Креншинибоном бегут в пустыню. Киммуриэль и Рай'ги отправляют за ними в погоню отряды крысооборотней и гоблинов. Артемис убеждает Джарлакса, что кристалл опасен и его нужно уничтожить. Отбившись от погони, спутники направляются к жрецу Кеддерли, чтобы просить его о помощи.

Добравшись до Храма Парящего Духа, дроу и убийца уговаривают Кеддерли и его друзей помочь им избавиться от кристалла. Сделать это можно с помощью пламени красного дракона, которое может разрушить даже такой могущественный артефакт. Джарлакс, Артемис, Кеддерли, Даника, дварфы Айвен и Пайкел отправляются в логово дракона Гефестуса. Одновременно с ними в пещеру Гефестуса прибывают Киммуриэль, Рай'ги, Бергиньон Бэнр, иллитид Яраскрик и несколько членов Бреган Д'Эрт. В результате возникшей суматохи, разъяренный дракон испепеляет Креншинибон, жреца Рай'ги и Яраскрика. Артемис сражается с Бергиньоном и убивает его, спасая Данику.

Джарлакс добровольно передает власть над Бреган Д'Эрт Киммуриэлю, предупредив его, что это только на некоторое время. Сам наемник хочет путешествовать с Артемисом Энтрери и исследовать наземный мир.