Магический Петербург, 1982 год.
Граф Аверин расследует убийство дворянского сына, в котором обвиняют дивов, жестоких магических существ из Пустоши. Они подчиняются людям,...
В Петербурге исчезает несколько девушек, в это же время из-подо льда достают труп убитой дивы без головы. Человеческий закон до сих пор не запрещает мучить и убивать дивов...
После битвы с Императорским дивом Кузя, пожертвовав собой, попадает в Пустошь - ледяную пустыню, где обитают дивы. Граф Аверин не знает, жив ли он, но намерен открыть кори...