Однажды у жены пастуха рождаются две дочери. Агония — ведьма, чьи слова обращаются насекомыми, и Фелисите — проводница призраков, которая помогает им договорить несказанно...
Молодой пастух Сантьяго видит удивительный сон, который зовет его к египетским пирамидам. Долгий, тернистый, полный опасностей путь Сантьяго в Африку приводит его к Алхими...