Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было столько работы. А будет еще больше. Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младше...
32-летний Чарли Гордон умственно отсталый. Ради мечты стать умным он соглашается принять участие в опасном научном эксперименте. Изменения с Чарли происходят на наших глаз...