1-я половина шестнадцатого века; двор одного из карликовых немецких королевств. Французский маркиз де Савиньон успешно сватается к одной из фрейлин, дочери графа фон Лихтенау. В девушку давно уже влюблён придворный шут, не знатный, но остроумный и преисполненный разных достоинств, человек. Тайно страдая, герой боготворит предмет обожания и всячески высмеивает удачливого соперника. Но тут местному корольку становится известно о заговоре против его персоны, а также о том, француз-аристократ причас...