Какую древнюю тайну Андерсен зашифровал в своих сказках? Что скрывает известная всем с детства Русалочка? Такими вопросами задается полиция Копенгагена, столкнувшаяся с чередой загадочных убийств. Майкл Купер – молодой и подающий надежды американский аспирант – только что прилетел в Копенгаген для участия в конференции, посвященной творчеству великого датского сказочника. Он сам лишь чудом избежал смерти. Сможет ли Купер помочь полиции выйти на след убийц? Выдержат ли суровый "экзамен" его знани...