В городке Дарроуби орудует неизвестный маньяк, травящий стрихнином всех собак без разбора. По его вине своих питомцев лишились многие из жителей Дарроуби. Попался на отравленную приманку и Фергус, собака-поводырь слепого Джонни Клиффорда, и это страшнее всего — ведь для Джонни в Фергусе заключается чуть ли не весь смысл жизни...