Хэнк случайно нанимается в бригаду железнодорожных рабочих, и вместе с компанией мексиканцев отправляется на очередное место работы, в Сакраменто. Держась особняком от всех, Хэнк наблюдает за окружающими, попутно влипая в истории, наполненные любовью и ненавистью.