<p>1612 год. Смутному времени на Руси конца не видно. Отряд иноземных солдат, собравшихся едва ли не со всех стран Европы, разоряет город Вологду. Бывший воин Максим, надеявшийся скрыться от мира в ее окрестностях, вынужден снова взяться за оружие, спасая себя и троих детей-сирот. Но похоже, что кое-кто из иностранцев охотится именно за самим Максимом... или за кем-то, за кого они его принимают.</p>