Красноречие не помогает Нигану, и Магна с её компаньонами удаляется, оставив узника одного. Тем временем, Рик и Карл прибывают в Хиллтоп, где Рик к своему неудовольствию обнаруживает, что вокруг него создаётся некий культ, а далеко от посёлка двое дозорных Марк и Кен пытаются спастись от толпы ходячих.
Карл осваивается на новом месте жительства, Рик и Мэгги обсуждают торговые дела, когда поступает сообщение о появлении Марка. Измождённого дозорного доставляют в лазарет, где парень в бреду рас...