Спасители узнают о том, что пленники сбежали, но Негану все равно. В это время в Хиллтопе умирает Николас. Юджин вместе с остальными приезжает в Хиллтоп, и застает Иисуса и Мишонн сражающимися с зомби. Рик рассказывает друзьям о своем плане. Спасители подходят к Хиллтопу и Неган приказывает людям Рика сдаваться. Рик выходит с ним поговорить. Он заводит речь о союзе между общинами. Неган всерьез задумывается об этом. Рик выбрав момент, успевает только оцарапать его ножом.