Грегори объявил, что колония Хилтоп будет на стороне спасителей. Восемь человек из группы Рика включая Кэла, извинившись перед Полом Монро, переходят на сторону спасителей, но сам Пол остаётся с Риком. Ниган приходит в ярость от того, что так мало людей перешло к нему, несмотря на то, что большую часть армии Рика составляли жители колонии Хилтоп. Ниган говорит, что надеялся, что его туз в рукаве сможет спасти больше жизней.
Рик требует от Нигана безоговорочной капитуляции, но тот отказывается...