Группа Спасителей обсуждают план нападения на Александрию. Один из них говорит, что направляется к Полу, чья группа расположена дальше.
Жители Александрии молятся. Спенсер хочет поговорить с Андреа, однако она не хочет разговаривать, полагая, что Спенсер ревнует её к Рику, однако Спенсер говорит, что рад, что она счастлива с Риком.
Группа направляющиеся к колонии Хилтоп останавливается на ночь. Рик стоит на страже, но когда он немного задремал, на группу напал Ниган и около пятидесяти Спас...