Рик вместе с делегацией Александрии прибывает в Хилтоп. Рик не уверен стоит ли туда заходить, но Пол пытается убедить его, что жители колонии - хорошие люди. Он говорит, что мог бы убить Рика во сне, но не сделал этого. В конце концов Рик принимает решение поверить Полу.
Группа поднимается по склону холма и встречает стражников - Кэла и Эдуардо. Внутри колония Хилтоп напоминает маленький город. Пол представляет Рика Грегори. Рик кратко с ним разговаривает, но их прерывают.
Итан вернулся с ...