Капитан Мэй нарушил основной приказ — он сразу же при встрече не уничтожил корабль неземного происхождения. Хотя чужаки и дружелюбны, они наверняка знают, где находится планета Земля и возможно уже готовят нападение на планету. Теперь капитана Мэя ждет военный трибунал, а затем смертная казнь.
Его напарник лейтенант Росс чувствует некоторую вину, ведь он и сам был отчасти виновен в происшедшем. Желая спасти Мэя от смертной казни он решает отправиться к Сириусу, чтобы встретиться с инопланетянами...